Wir sind kein klassisches CRM- oder Marketing-Automatisierungs-Tool, welches nur einen Teil des Vertriebs abbildet. Wir sind etwas Neues. Warum?
Weil wir einen Weg schaffen wollten, auf dem Akquise und Sales nicht losgelöst vom Rest des Unternehmens funktionieren, sondern direkt mit allen relevanten Bereichen zusammenspielen.
Kanbert deckt alle zentralen Grundlagen für Akquise und Sales: Kund:innen- und Kontaktdaten, Projekte, Angebote und geplante Verrechnungen. Wenn du noch tiefer in klassische CRM- oder Sales-Prozesse gehen willst, kannst du Kanbert auch mit deinem bestehenden Sales-Tool verbinden.
Die eigentliche Stärke entsteht dort, wo Akquise und Sales nicht isoliert betrachtet werden. Kanbert verbindet diese Bereiche mit Projekten, Buchhaltung, Analyse sowie Zeiten & Menschen. Genau daraus entsteht die Kanbert-Magie: weniger Reibung, mehr Transparenz und eine realistischere Planung vom ersten Angebot bis zur Umsetzung.
PROJEKTE
zwischen Vertrieb und Umsetzung.Akquise endet nicht mit dem Abschluss. Mit Kanbert bleibst du auch danach im Bild und siehst, welche Projekte gut laufen, wo Herausforderungen entstehen und wo du dich weiter einbringen solltest. Gleichzeitig erkennst du, welche Leistungen dein Unternehmen besonders stark erbringt und was realistisch umsetzbar ist. So wird der nächste Sale fundierter, planbarer und erfolgreicher.
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BUCHHALTUNG
nahtlos verbunden.Kund:innen, Kontakte, Angebote und Rechnungen basieren in Kanbert auf demselben Datenstamm. Angebote lassen sich direkt in Rechnungspläne überführen, die mit Freigabeprozess zum passenden Zeitpunkt von der Buchhaltung weiterverarbeitet werden. So entstehen weniger Medienbrüche, weniger doppelte Pflege und ein deutlich reibungsloserer Ablauf zwischen Vertrieb und Buchhaltung.
ANALYSE
über Angebote und Umsatzpotenziale.Behalte deine Kund:innen, Angebote und geplanten Verrechnungen jederzeit im Blick. Schon bei der Angebotsfreigabe kannst du die spätere Abrechnung mitdenken und so verhindern, dass Rechnungen untergehen oder wichtige Informationen verloren gehen. Gleichzeitig hast du bei Verhandlungen mit Bestandskund:innen jederzeit alle relevanten Fakten auf dem Tisch.
ZEITEN & MENSCHEN
direkt mitdenken.Du siehst, wer wann verfügbar ist und welche Skills im Team vorhanden sind. Dadurch kannst du Projekte realistischer verkaufen und sicherstellen, dass das, was zugesagt wird, auch tatsächlich umsetzbar ist. So entstehen keine Luftschlösser, sondern Angebote, die auf echter Kapazität und realistischen Erwartungen basieren.
Aufgaben verwalten
Ressourcen planen (wer arbeitet wann und woran)
Projektphasen und Meilensteine steuern
Projektfortschritt in Echtzeit verfolgen
Projektzeiten erfassen und Leistungsnachweise erstellen
Projektfinanzen jederzeit im Blick behalten
Angebote erstellen und bearbeiten
Rechnungen stellen (inkl. Akontorechnungen und Gutschriften)
Offene Posten überwachen
Eingangsrechnungen zu Projekten buchen
Fremdkosten und Bankkonten verwalten
Buchhaltung mit Projekten, Analyse und Personalkosten verknüpfen
Daten an FiBu-Software (z.B. DATEV/BMD) übergeben
Unternehmenskennzahlen auswerten (z.B. EBITDA, Plan/Ist)
Projekte, Umsätze und Kosten analysieren
Detaillierte Reports zu Aufgaben, Zeiten und Kosten erstellen
Team- und Projekt-Performance transparent machen
Zugriffsrechte individuell steuern
Arbeitszeiten und Projektzeiten erfassen
Abwesenheiten dokumentieren
Ressourcen und Auslastung planen
Personalkosten kalkulieren und Personalbedarf erkennen
HR in die Projektplanung integrieren
Team-Performance auswerten und Mitarbeitergespräche vorbereiten
Kunden und Kontakte verwalten
Angebote mit Projekten verbinden
Angebotsfreigaben und Rechnungspläne steuern
Vertriebspipeline und Auftragschancen im Blick behalten
Ressourcen- und Personalplanung mit Akquise verknüpfen
Verkaufsprozesse mit Finanzdaten vernetzen
"Mit Kanbert kann ich wesentlich agiler Entscheidungen treffen. Ich habe jederzeit das große Ganze im Blick und kann mit wenigen Klicks in die Details abtauchen."
"Kanbert sorgt bei Syn IT für die Transparenz im täglichen Business im Dienste unserer Kunden. Schon nach wenigen Tagen war es tief in unseren Prozessen integriert, als ob es schon immer da war. So geht gelebte Digitale Transformation."
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